美伊战争：进展、影响和展望
美伊战争进展：伊朗寻求复仇、关闭霍尔木兹海峡、要求战争赔偿，美国寻求体面结束战争、避免引发通胀和影响特朗普中期选举。
2月28日，美以袭击伊朗，这是继委内瑞拉后美国发动的第二次“资源战争”，旨在核协议和控制伊朗石油。
美伊战争四大超预期：伊朗战斗决心超预期；美国军事消耗超预期；美国盟友不团结超预期；美国被以色列裹挟超预期。
伊核问题是导火索。2月26日美国要求伊朗拆除核设施并交出浓缩铀遭拒，美以发动空袭。
美以袭击伊朗的原因有四：一是地缘博弈，美国谋求中东绝对主导权，意图削弱伊朗的核能力、导弹体系及地区代理网络；二是能源战争，伊朗拥有全球第三大石油储量、第二大天然气储量，并控制霍尔木兹海峡北岸及关键岛屿，美以试图通过军事手段夺取主导权；三是巩固“石油-美元”全球货币体系，尤其在全球去美元化的背景下；四是特朗普内政需要，特朗普面临中期选举压力，试图通过对外强硬提升支持率。
当前伊朗迅速完成权力过渡与指挥决策，表明强硬派继续掌权，通过关闭霍尔木兹海峡，引发全球能源危机，以给特朗普中期选举带来内忧外困，进而换取战争赔偿等谈判筹码。
未来影响取决于冲突程度，三种情形：1）若速战速决且霍尔木兹复航，市场有望回归常态，油价冲高后回落，黄金震荡，股市反弹；2）若战争持续数周及以上，油价高位，全球股市震动；3）若演变为全面地区战争，则可能触发类似1970年代的全球能源危机与滞胀压力，石油飙涨，股市深度调整。
我在2025年初预测“大宗商品元年到来”，主因：大周期末期、地缘动荡加大，全球降息放水，弱美元，AI需求爆发。四大因素叠加，历史罕见。在2025年底预测“大宗元年第三阶段：能源”，正在验证。
2月28日，美国与以色列联合袭击伊朗，这是47年来首次针对伊朗本土的联合军事打击，也是2003年伊拉克战争以来美国在中东最大规模的军事行动。
美国与以色列对伊朗境内的防空系统、导弹阵地及高级领导层设施等多个关键战略目标实施了密集打击，此次空袭重创了伊朗的军事基础设施，导致伊朗最高领袖哈梅内伊身亡。
面对沉重打击，伊朗迅速展开猛烈报复，动用大批弹道导弹和自杀式无人机，对美国驻扎在卡塔尔、科威特、阿联酋、约旦和巴林等中东多国的军事基地以及以色列本土目标发动了反击。
美伊战争震动全球，中东多国紧急关闭空域、国际航班大面积取消，联合国安理会随即召开紧急会议。
3月12日，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊说，不会放弃复仇，霍尔木兹海峡将继续关闭，针对敌人基地继续进行打击。
美伊关系的演变经历了从盟友到宿敌的百年历程，中东局势背后是大国博弈。伊朗在过去一百年，经历了从亲西方君主制到反美伊斯兰共和国的剧变，美伊的关系从盟友走向宿敌，而伊俄在叙利亚危机后结成联盟，中东局势背后是大国博弈。
巴列维王朝时期（1925年-1979年）：亲西方的尝试。1953年美国中央情报局策划政变，推翻了民选首相摩萨台，扶持国王重掌大权。此后伊朗成为美国在中东的坚实盟友，获得了大量美援，并推动世俗化，西方文化泛滥，引发了宗教势力的强烈不满。
伊斯兰共和国时期（1979年至今）：反美的神权。1979年，宗教领袖霍梅尼领导“伊斯兰革命”推翻了巴列维王朝，建立政教合一的伊斯兰共和国。此后，伊朗外交政策转向反美和反以。同年11月，伊朗学生占领美国使馆，扣押外交人员长达444天。1979年的革命和人质危机使两国关系彻底破裂，21世纪美伊一直处于对立状态。
美以与伊朗的矛盾焦点是伊核问题。经历了80年代惨烈的两伊战争后，伊朗秘密重启核计划。2002年8月纳坦兹铀浓缩设施和阿拉克重水反应堆被曝光后，联合国对伊朗实施多轮制裁施压，但伊朗毫不退让。直至2013年温和派鲁哈尼当选伊朗总统后才出现转机，美伊总统历史性通线年伊核协议（JCPOA）签署，伊朗同意限制核活动以换取国际社会对其制裁的缓解。
但2018年，特朗普政府单方面退出协议，并对伊朗实施“极限施压”制裁。此后伊朗逐步突破核限制，铀浓缩丰度一路飙升，逼近武器级水平，以色列将此视为“生存威胁”，认为伊朗若拥核将彻底改变地区力量平衡，以色列的防空系统将形同虚设，因此极力主张通过军事手段阻止伊朗核进程。
本次事件的直接导火索是美伊核谈判的破裂。伊朗和美国在2月进行了三轮核谈判，特朗普对于第三轮核谈判的破裂表达明显不满。在2月26日的第三轮谈判，美国要求伊朗必须拆除其位于福尔多、纳坦兹和伊斯法罕的主要核设施，并将所有剩余浓缩铀运往美国，均被伊朗拒绝。伊朗坚持保留和平利用核技术的权利。谈判结束后，27日特朗普公开表达了强烈不满，称谈判“没有取得他认为足够的成果”。
1）美国谋求中东主导权，削弱伊朗核能力。伊朗的核能力、弹道导弹体系及地区武装网络对美以霸权构成直接挑战。美以对伊朗的打压，本质上是通过削弱伊朗的战略威慑能力，巩固自身在中东的霸权地位。
2）美国谋求伊朗的能源和霍尔木兹海峡控制权。在能源上，伊朗是全球第三大石油储量国，仅次于委内瑞拉和沙特阿拉伯，占全球总储量的12%；同时是全球第二大天然气储量国，占全球总储量的18%，位居俄罗斯之后。同时，伊朗是全球第二大甲醇生产国，甲醇产能占全球9.2%，还是全球重要的锌、铅生产国。
伊朗控制着霍尔木兹海峡北岸及关键岛屿，具备通过水雷、快艇群或导弹封锁或严重干扰航运的能力，这是伊朗最核心的非对称威慑筹码。全球约20%的石油消费总量通过此海峡运输，卡塔尔绝大部分的液化天然气（LNG）出口也经过此处。
继委内瑞拉事件后，美国发动第二次“资源战争”，寻求控制伊朗的石油资源。1月3日美国袭击委内瑞拉，换取了巨额石油利益。
3）巩固“石油-美元”全球货币体系，前期由于特朗普对全球大打贸易战，导致世界各国去美元化，加仓黄金等其他资产。特朗普表示“美元是美国不能输掉的战争”。
4）特朗普谋求国内选举。中期选举临近，特朗普支持率下降。白宫试图通过在对外事务中展现强硬姿态，提升ued体育官网选票。因此在外交渠道尚未完全失效的情况下，选择升级军事手段。
5）近期伊朗地区实力弱化。前几年，伊朗依托周边盟友及外围力量，构建起战略纵深，显著提升了外部势力直接打击其本土核心目标的成本。但近一年来，这一威慑链条明显弱化，哈马斯、真主党及叙利亚方向的关键战略支点均遭受重创。对美以而言，这正是压缩伊朗核能力与导弹能力的窗口期。
美伊战争冲突愈演愈烈，呈现出从“闪电战”向“中等烈度区域冲突”演进趋势。伊朗方面，虽然哈梅内伊等多名伊朗领导人阵亡，但成立临时领导委员会，并选举哈梅内伊的儿子作为新宗教领袖，继续领导战斗，宣布封闭霍尔木兹海峡，轰炸周边美军基地。美国特朗普表示战争适时结束，但单方面难以结束，引发全球大类资产连锁反应。
袭击前，受美伊核谈判破裂及紧张局势升级影响，布伦特原油上涨；黄金、白银等避险资产上涨，市场已提前定价部分风险溢价。
袭击后，比特币等加密货币大跌；部分原油期货永续合约实际上涨约5%。OPEC+已召开紧急会议讨论增产以平抑市场。
在该情景下，美以打击以军事目标为主，未对核心油气基础设施造成系统性破坏。
美以继续对军事目标打击，并波及能源设施。冲突维持在“可升级但尚未全面地区化”的区间，对抗持续数周甚至数月。
这种情况下，能源价格大涨。霍尔木兹占全球石油贸易比重约20%，即便供应中断仅达到每日100万桶规模，也可能触发市场恐慌性上涨。虽然OPEC+可能加大增产力度，但在航运受限、保险费用飙升的背景下，增产对现货紧张的缓解作用有限。
在极端情况下，伊朗加强报复，并展现出韧性，其他国家深度卷入；霍尔木兹断航时间较长，伊朗和中东能源设施遭受冲击，全球能源短缺。
此情景接近1970年代的石油危机，能源价格长期高位，全球经济滞胀，全球股市深度调整。
70年代爆发了两次石油战争，美伊冲突引爆第三次石油战争，大宗商品元年到来。
第一次石油战争（1973-1974）：第四次中东战争，阿拉伯产油国为报复西方支持以色列，首次运用石油武器，实施禁运。油价3个月内从3美元暴涨至13美元，涨幅4倍。黄金开启十年牛市，美国经济陷入严重滞胀，股市一度崩盘。
第二次石油战争（1978-1980）：1979年伊朗伊斯兰革命，第二大产油国停止出口60天，引发恐慌性囤积，油价从13美元飙升至34美元。1980年两伊战争爆发，油价冲至41美元历史高位。黄金脉冲上涨后回落，通胀报复性反弹，沃尔克加息重创经济，股市承压。
第一，表面是历史争端，背后是资源争夺。地缘冲突分布图与全球资源分布图高度重合——两伊战争争夺油田，海湾战争确保石油供应，美伊战争焦点是石油和霍尔木兹海峡。
第二，资产价格冲击分四步走：第一阶段情绪驱动，避险资产脉冲上涨，警惕流动性风险；第二阶段通胀传导，大宗价格上涨，企业盈利分化；第三阶段通胀引发货币政策收紧，股市、债市、黄金承压，如果滞胀，现金为王；第四阶段随着能源战争缓和，油价回落，股市、债市反弹。
第三，油价冲击取决于“供需紧平衡”程度。前两次石油战争正值石油占比超煤炭达40%，中东出口占全球60%，高度依赖格局放大了冲击。
第四，黄金短期避险，长期回归三大属性。1973年正值布雷顿森林体系解体，黄金货币价值属性更强。1980年代第二次石油战争期间，石油美元格局已确立，黄金大涨后回落50%。
第五，全球股市承压。如果引发能源危机和通胀，货币政策被迫收紧，股市分子端盈利受通胀侵蚀，分母端受风险厌恶和无风险利率压制，除资源、农产品、军工等板块外普跌。
美伊战争会否重演70年代能源危机？取决于前景：速战速决、持续数周还是持续数月以上。如果战争持续时间超预期，可能引发通胀进而触发货币收紧预期，影响全球资产定价逻辑。各国将加大能源发展和军备竞赛。
美国能源战略转向发展传统能源，资源争夺手段从军事干预到“经济掠夺”，对象从石油扩展至稀土等关键矿产。人工智能拉动需求暴增，资源供给集中，谁会成为被美国盯上的下一个委内瑞拉、伊朗：古巴、格陵兰稀土、刚果（金）钴矿还是智利锂矿？
我在2025年初提出“大宗商品元年到来”，主因：大周期末期、地缘动荡加大，全球降息放水，美元贬值，AI需求爆发。四大因素叠加，历史罕见。
石油在电能源，氢能源，核能源泛滥时期，已经没有以前这么重要了，别夸大石油的分量
时间短不了，伊朗有最终停战权！以色列可不敢停战，否则错过这次把美国拉下了水，以后更难了
3月10日2026年第一期、第二期储蓄国债（凭证式）开始在工商银行、农业银行中国银行、建设银行、邮储银行交通银行这六大国有银行以及浙商银行、上海银行等部分银行发行目前，川内多家银行网点均表示两期储蓄国债（凭证式）额度已售罄在成都市中心一家国有大行网点市民排队购买国债半小时左右额度
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